Залив ночной качал луну на волнах,
Сверкали звезды в необъятных небесах,
И шелестел прибой, таясь в камнях огромных,
И духовой оркестр вздыхал в теней сетях

Кружился вальс мелодией старинной,
Басы, вздыхая, все грустили о былом,
Кружились пары на терассе дивной,
И мы с тобою, тоже, были там вдвоем...

Ты помнишь, как тогда с тобой кружились
В неверном пламени пылающих свечей,
И с каждым тактом кровь вдруг становилась
Тех свеч огня гораздо горячей...

А я смотрел в твои глаза неотрываясь,
На звезды те, что отражались в глубине,
А помнишь ты, как надо мной смеялась,
Когда слова я говорил, да все не те?...

Кружились звезды, и луна вокруг кружилась,
Акаций белых аромат нас терпко опьянял,
Та ночь, те танцы мне так часто снились,
Я повторить с тобою их всю жизнь мечтал...

Давно уплыло в прошлое то лето,
Ты с ним исчезла, как на зорюшке звезда,
Но все ж в душе моей, далеко, где-то,
Тот вальс со мной остался навсегда...

И в небесах, где звезды разбежались,
Я вижу вдруг твои прекрасные глаза,
Как жаль, любви слова со мной остались,
Которые тебе тогда я так и не сказал...